魔王波旬有三个女儿，所谓“一名爱欲，二名爱念，三名爱乐”，看到父亲整日愁眉不展，便上前问个究竟。后来听说释迦佛“彼已离恩爱，非欲所能招；已出于魔境”时，三个魔女便很不服气，“魔三女身放光焰，炽如云中电，来诣佛所，稽首礼足，退住一面”，表现出对佛陀十分崇敬的模样：“我今归世尊足下，给侍使令。”接着采用种种手段对佛陀进行引诱，而佛陀始终不为所动，甚至连看都不看她们一眼。在万般无奈之下，三魔女只得还诣其父魔波旬之所。不过魔王波旬的一番话倒是很有意思：

　　汝等三女子，自夸说堪能，咸放身光焰，如电云中流，至大精进所，各现其容姿，

　　反为其所破，如风飘其绵。欲以爪破山，齿啮破铁丸；欲以发藕丝，旋转于大山。

　　和合悉解脱，而望乱其心，著能缚风足，令月空中堕；以后抒大海，气歔动雪山。

　　和合悉解脱，亦可令倾动；于深巨海中，而求安足地。如来于一切，和合悉解脱；

　　正觉大海中，求倾动亦然。

　　这既是对佛陀的一种肯定，也是间接承认了魔王及魔女的失败。比如说，用头发般粗细的藕丝，竟想旋转一座大山；仅凭牙齿竟想咬破铁球，这这些都是不可能办到的事情，所谓“蚍蜉撼大树，可笑不自量”(韩愈《调张籍》)。从魔王魔女对佛陀的百般引诱最终以失败而告终的事例可以得知，佛陀是究竟的解脱者，他的意志不会受到来自任何外力的影响和左右。

　　1093经魔王作百种净与不净之色，欲来娆乱佛陀，最终却亦不可得逞。1094经记述佛陀即将成道前，便受到魔王的侵扰。世尊在成道前，经历了六年的极端苦行。后来，佛陀放弃了这种苦行方式而改为禅坐：“世尊独一静处，专心禅思，作如是念：我今解脱苦行。”而极端苦行是为魔王所赞叹的，听说佛陀即将放弃苦行，魔王便化作一年少住于佛前说：“大修苦行处，能令得清净；而今反弃舍，于此何所求？欲于此求净，净亦无由得。”意思是说只有苦行才能获得最高的成就，一旦舍弃苦行，必将一无所获。佛陀的回答是：“知诸修苦行，皆与无义俱，终不获其利，如弓但有声。戒定闻慧道，我已悉修习，得第一清净，其净无有上。”即无上正道必须由戒定慧入手，苦行并不能解决什么问题。1095经谈佛陀乞食中，恶魔从中作梗：“我今当往，先入其舍，语诸信心婆罗门长者，令沙门瞿昙空钵而出”，就是想方设法让佛陀乞食不得，自然也不会得手。1096经叙述恶魔欲用绳索来绑缚佛陀，而佛陀早已解脱人天绳索；1097经叙述佛陀为四众说法时，恶魔又来捣乱。此时佛陀住释氏石主释氏聚落，而这个聚落并不乐观，很多人都得瘟疫而死，“时，石主释氏聚落多人疫死”。此时民众中弥漫着一种恐慌情绪，大家都把希望寄托在佛陀身上：“处处人民，若男若女，从四方来受持三归”，甚至很多病人都前来归依佛陀：“我某甲等，归佛、归法、归比丘僧。”所谓“举村举邑，皆悉如是”，可见灾疫十分严重，都希望能获得佛陀的庇佑。佛陀自然是不辞辛劳，没日没夜地为大众说法，令他们消除恐慌，身心获得安乐。此时魔王又来作乱：“何为勤说法，教化诸人民？相违不相违，不免于驱驰；以有系缚故，而为彼说法。”大意是说佛陀为他们说法，作用并不是很显著。佛陀对此回答说：“汝夜叉当知，众生群集生，诸有智慧者，孰能不哀愍？以有哀愍故，不能不教化；哀愍诸众生，法自应如是！”在这里，我们可以看出佛陀为众生说法的初衷，乃是出于哀愍众生，让众生现世获得安隐快乐，命终之后有一个好的去处，不要遭受轮回之苦。

　　在1098经中，魔王甚至还劝唆佛陀还俗当国王。佛陀在禅思中作是念：“颇有作王，能得不杀，不教人杀，一向行法，不行非法耶？”那么世间到底有没有仁慈不杀生的国王呢？在佛陀住世期间，能找到这样的国王恐怕十分困难。就连佛陀灭后三百年的阿育王横空出世，也是由杀生过多而悔悟后才至心归依佛法，并以达磨(法)治理国家。佛陀的这个念头被魔王侦测到了，他便跑到佛前作是言：“如是，世尊！如是，善逝！可得作王，不杀生，不教人杀，一向行法，不行非法……今可作王，必得如意。”就是说世间能达到佛陀标准的那种国王是不存在的，除非佛陀自己当国王。理由是什么呢？按照魔王的想法是，佛陀有大神通可以“令雪山变真金”，家家都能分到金子，取之不竭用之不尽，那样一来，谁还愿意去杀生呢？所谓“人为财死”，世间有战争有非法行为，不就是为了几个钱吗？可是佛陀决不会去滥用神通，再说佛陀既已抛弃王位出家，对世间王权早已厌倦，因此不可能再去当什么国王的。最后佛陀说：“正使有真金，如雪山王者，一人得此金，亦复不知足；是故智慧者，金石同一观。”指出世人欲壑难填，一个人纵然拥有金山银山，也还是没有满足的时候。对于智者而言，金子与石头是完全一样的，没有什么差别。(10.8.)