欲界六王之一“他化自在天”之主，便是魔王波旬，常率眷属到人间破坏佛道。末法时期，则化作佛弟子或附佛外道邪师，扰乱佛法，即佛喻“狮子虫”。惟劝人造恶，令退善根，不令生离欲界。
　　陈尚书令、大居士毛喜称颂“东土释迦”智者大师：“自世尊泥洹之后，能降伏天魔(波旬)者，在印度有优婆毯多尊者，在我国唯有智者大师。”
　　世尊经过六年苦修，身体羸弱，污垢满身，思忖：倘若外道看见我等如此苦修，必然讥为“自饿是涅槃因”；我当为利乐众生而受食，然后成道。于是，他便到尼连禅河洗浴，上岸后浑身乏力，幸有一位牧羊女以羊乳煮粥给他喝下，才恢复精力，便坐在毕钵罗树下，发愿“如不成道，终不起座”。这时，魔王波旬率其眷属，前去骚扰，对他软硬兼施，不择手段，但他八风不动。波旬说：“您如果不利乐人间，那么我愿舍天位及五欲，都奉持与您。”世尊说：“你于前世曾经布施辟支佛一钵之食，才生六天为大魔王，此福有期，享尽还要沉溺堕落。”波旬怒问：“你虽然知道我的果报，但是，你的果报，谁能知晓，谁能证明!”世尊坦然回答：“唯此大地可以证明。”地神立刻涌出，对波旬说：“我能证明!菩萨昔以头面髓脑国城妻子象马珍宝，而用布施，不可称计，为求无上真正之道(菩提)，你不应该恼乱!”同时，大地发出六种震动，魔众惊散。世尊沉思了四十九天，悟得“四谛”、“十二因缘”，终成正觉。因为世尊在毕钵罗树下成道(菩提)，所以将毕钵罗树亦称为菩提树。这年世尊三十岁。
　　《佛祖统记》所立西土第四祖优婆毯多尊者，容貌端正，聪慧辩才；十七岁出家，受具足戒已，即得阿罗汉果。曾为阿育王作偈：“三宝值遇难，王应常供养，世尊付法藏，于王及我等，当守护佛法，为摄受众生。”其师商那和修尊者(西土第三祖)曾对优婆毺多尊者说：“佛记，你在百年后坐禅第一，大化众生。”毺多受教集众说法。魔王波旬化作白象，七宝庄严。氇多知魔变现，以蛇、狗、人三尸化作华鬟，套在白象的颈上。波旬尽其神力，不能除去，只得往尊者所，五体投地，恳求尊者解去三尸。尊者说：“你于正法，更莫侵害。”波旬道：“愿受教!”尊者乃解去三尸。后化缘已毕，作十八变而取灭度，人民号泣，共收舍利起塔供养。
　　西土十三祖龙树尊者之后，东土第四祖、被誉为“东土释迦”的天台智者大师(538—597)，陈太建八年(576)，三十九岁，舍众独往天台山华顶峰，实践圆顿止观。坐禅至后半夜，忽有第六天(他化自在天)之天魔波旬，率百千万魔军而来。顿时，雷震动山，大风拔树，魑魅千群，一形百状。继而又化为父母、师僧之形，乍枕乍抱，悲咽流涕，更添种种恼害。大师深念实相，体达本无，终于降伏强软二种魔魅。于是，明星出现，一神僧对大师说：“您制敌胜怨，可谓勇也。能过此魔难，没有第二人。”又为大师说一实谛法门，并愿暗护大师自行化他。史传中国诸师多有高僧，然而有明确记载的，能降伏天魔者，唯有智者大师一人而已，故“华顶降魔”成为空前绝后之美谈。
　　其实，智者大师在《摩诃止观》中指明，十境四魔，若非究竟佛，连菩萨也是魔。魔、佛皆是假名，不碍中道第一义谛。魔、佛是一体的，不是二。一旦觉悟了，十境四魔，一一皆成圆妙三谛，魔即是佛；可是众生因迷理故，妙明真心被烦恼无明蒙蔽了，本来是佛，皆有佛性，却成了魔。总之，魔、佛不出吾人一念心，成佛与否皆由之。倘若不明天台圆教义，则易心外求佛，心外降魔，执事迷理，与魔共舞，可叹也夫!